东湖发债价值分析:

东湖转债价值分析 解说110080东湖转债价值上市能赚多少?

4月12日,东湖高新公开发行15.5亿元可转换公司债券,简称为“东湖转债”,债券代码为“110080”。

当前正股价:6.05元,转股价:6.16元,转股价值:98.21元,纯债价值:87.65元,保本价:115.1元,债券年收益:2.41%,AA级发行条款。

利息和赎回价:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价:110元。

强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

转股价下修条件:存续期间,正股连续30交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。

回售条件:到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。

发行状况 债券代码 110080 债券简称 东湖转债 申购代码 733133 申购简称 东湖发债 原股东配售认购代码 704133 原股东配售认购简称 东湖配债 原股东股权登记日 2021-04-09 原股东每股配售额(元/股) 1.9480 正股代码 600133 正股简称 东湖高新 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 15.50 申购日期 2021-04-12 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年4月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年4月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联合保荐机构(主承销商)包销。